powrótpowrót

ROBYG S.A.

Najważniejsze informacje o ROBYG:

 

  • jeden z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce, z 26-letnim doświadczeniem w realizacji wielorodzinnych projektów mieszkaniowych. Skala działalności, rozpoznawalna marka oraz doświadczenie zdobyte w różnych fazach cyklu rynkowego stanowią fundament stabilnej pozycji rynkowej Grupy.
  • konsekwentnie powiększa bank ziemi, koncentrując się na dobrze zlokalizowanych działkach o wysokim potencjale sprzedażowym. Zdyscyplinowana polityka akwizycji gruntów i zdolność do pozyskiwania terenów inwestycyjnych na wczesnym etapie procesu inwestycyjnego sprzyja zabezpieczeniu przyszłego portfela projektów i wspiera długoterminowy wzrost Grupy.
  • na koniec marca 2026 r. bank ziemi ROBYG umożliwia realizację 17.824 lokali (łącznie z gruntami posiadanymi przez wspólne przedsięwzięcia Grupy oraz przy założeniu przeprowadzenia planowanych transakcji sprzedaży i zakupu gruntów między Grupą ROBYG a Grupą Vantage) lub 19.322 lokali (łącznie z gruntami posiadanymi przez wspólne przedsięwzięcia Grupy, bez uwzględnienia planowanych transakcji sprzedaży i zakupu gruntów między Grupą ROBYG a Grupą Vantage).
  • portfel projektów skoncentrowany jest w największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich aglomeracjach, tj. w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi oraz Krakowie, co zdaniem Spółki wzmacnia odporność modelu biznesowego na zmiany koniunktury gospodarczej. Około 50%[1] banku ziemi ROBYG zlokalizowane jest w Warszawie, gdzie zainteresowanie klientów i ceny transakcyjne systematycznie rosną w ostatnich latach.
  • silny profil finansowy wynika z rentownego modelu biznesowego i stabilnej struktury kapitałowej. Grupa generuje wysokie marże zysku brutto na działalności deweloperskiej i utrzymuje konserwatywny poziom dźwigni finansowej – średni roczny wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych za ostatnie trzy lata wyniósł 8%[2].

[1] 50-procentowy udział Warszawy w banku ziemi dotyczy banku ziemi o potencjale 17 824 lokali, po przeprowadzeniu transakcji dotyczących gruntów pomiędzy ROBYG i Vantage.
[2] Wskaźnik Zadłużenia Netto do Kapitałów Własnych obliczony jako iloraz Zadłużenia Netto i łącznych Kapitałów Własnych. Grupa ROBYG definiuje i oblicza Zadłużenie Netto jako łączne zobowiązania (w tym część bieżącą i długoterminową) z tytułu oprocentowanych kredytów, pożyczek, obligacji, leasingów pojazdów, wystawionych weksli własnych i udzielonych gwarancji, pomniejszone o: (i) łączne zobowiązania (w tym część bieżącą i długoterminową) z tytułu pożyczek otrzymanych od podmiotów powiązanych i udziałowców mniejszościowych oraz weksli własnych wystawionych na rzecz tych podmiotów; oraz (ii) środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym środki zgromadzone na otwartych indywidualnych rachunkach powierniczych do wysokości 100% ich wartości oraz środki zgromadzone na zamkniętych indywidualnych rachunkach powierniczych do wysokości 50% ich wartości.

 

Maksymalna cena za akcje:  36 zł   

Harmonogram oferty

16 czerwca 2026 r. zawarcie Umowy o Gwarantowanie Oferty / publikacja Prospektu, w tym Ceny Maksymalnej
17-23 czerwca 2026 r. okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do godziny 16:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST) w dniu 23 czerwca 2026 r.)
17-23 czerwca 2026 r. proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
w dniu lub około 23 czerwca 2026 r. publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane w ramach Oferty oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom Inwestorów („Data Ustalenia Ceny”).
24-26 czerwca 2026 r. okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
do 26 czerwca 2026 r. dokonanie płatności za Akcje Oferowane obejmowane przez Inwestorów Instytucjonalnych
29 czerwca 2026 r. ewentualne zapisy oraz płatności za Akcje Oferowane składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenia Współprowadzących Księgę Popytu albo przez Współprowadzących Księgę Popytu lub ich podmioty zależne w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty.
29 czerwca 2026 r. przydział Akcji Oferowanych („Data Przydziału”), w tym przydział akcji Inwestorom Indywidualnym za pośrednictwem systemu GPW.
w dniu lub około 2 lipca 2026 r. przewidywany termin rejestracji Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez Inwestorów Instytucjonalnych w celu rejestracji Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych są kompletne i prawidłowe)
po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy oraz po przeprowadzeniu procesu dotyczącego dopuszczenia i rejestracji Nowych Akcji przed KDPW i GPW. przewidywane zapisanie Nowych Akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów posiadających PDA

 

 

 

Jak złożyć zapis na akcje w IPO ROBYG S.A.?
 
eMakler – po zalogowaniu do eMaklera, IPO ROBYG S.A. znajdziesz w zakładce „oferty publiczne”
mInwestor – po zalogowaniu do mInwestora, IPO ROBYG S.A. znajdziesz w zakładce "oferty"

 

Rachunek maklerski otworzysz tutaj.