IISHARES USD CORPORATE BOND UCITS (IBCD GR ETF)

14.10.2022 15:16

IISHARES USD CORPORATE BOND UCITS (IBCD GR ETF) inwestuje w rynek obligacji korporacyjnych denominowanych w amerykańskim dolarze ($). Celem funduszu jest osiągnięcie stopy zwrotu zbliżonej do indeksu benchmarkowego, którym jest Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. ETF jest prowadzony pasywnie, a zarządzający inwestują w papiery wartościowe o stałym dochodzi, które spełniają określone wymogi, w tym m.in. dotyczące ratingu kredytowego czy płynności. Emitentem obligacji są firmy. Limit obligacji każdego emitenta w funduszu wynosi 3%.

 

Źródło: Bloomberg

 

Fundusz jest rekomendowany dla inwestycji średnio- i długoterminowej. Dywidenda jest wypłacana co kwartał.

 

Ryzyko inwestycji w ETF zostało oszacowane na poziomie 4 w 7-stopniowej skali. Do oceny posłużyły m.in. dane historyczne. Wśród zagrożeń wymienia się m.in. ryzyko kredytowe, zmiany stóp procentowych, wrażliwość na lokalne czynniki ekonomiczne, polityczne, czy wydarzenia rynkowe.

 

 

 


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.